أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، نجاحه في جمع 105 ملايين يورو، من خلال إصدار سندات مغطاة تستحق في أكتوبر 2036، بعائد ثابت قدره 5.14%.
وذكرت أن برشلونة سيخصص الأموال التي جمعها لزيادة التدفق النقدي للنادي، مع الاستمرار في تنفيذ خطته الإستراتيجية الهادفة إلى دعم النمو وزيادة الاستقرار المالي خلال السنوات المقبلة.
وتولى بنك جولدمان ساكس دور المدير الرئيسي والكيان المسؤول عن تسويق وطرح إصدار السندات لأجل 10 سنوات، في حين تم الانتهاء من عملية البيع بأكملها في غضون ساعتين فقط من طرحها للمستثمرين.
وأوضح النادي الكتالوني أن العملية شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تجاوز حجم الطلب أكثر من ضعف قيمة المبلغ المعروض، مع نسبة اشتراك تزيد عن 200%.
وأضاف برشلونة أن قيمة الإصدار بالكامل تمت تغطيتها في أقل من ساعتين من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسسيين الأمريكيين، والتي تشمل شركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد.
وأكد النادي أن نجاح هذه العملية يعكس ثقة الأسواق المالية في مشروع برشلونة وخطته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هامش المخاطرة الذي يسعى إليه المستثمرون انخفض من 240 نقطة أساس في النسخة السابقة إلى 202 نقطة أساس في النسخة الحالية، وهو ما يراه النادي مؤشراً على تحسن آفاق وضعه المالي.